Gestão de acesso à equipe

Após a criação de uma equipe, é possível gerenciar seus membros a qualquer momento. Para isso, acesse a aba Equipes, selecione a equipe desejada e adicione ou remova usuários conforme necessário.

Em cada equipe, você pode:

• Definir os templates disponíveis;
• Definir quais usuários terão acesso;
• Configurar integrações com ReceitaBX, Qive, Thomson e Apuração Assistida.

 1. No menu lateral do Taxcel Hub AI, clique em Equipes. 

 2. Escolha uma das duas formas de visualização das equipes criadas: lista ou cards. 

3. Localize a equipe que deseja configurar e clique sobre ela. 

4. Na área de usuários, identifique aqueles que devem ter acesso à equipe. 
 

5. Posicione o cursor do mouse sobre o usuário desejado. Quando o botão com o símbolo “+” for exibido, clique nele para adicionar o usuário à equipe. 

6. Para remover o acesso de um usuário, posicione o cursor do mouse sobre ele. Quando o botão com o símbolo “–” for exibido, clique nele para removê-lo da equipe. 

7. Após definir os usuários que terão acesso, clique em Salvar para concluir. 

Pronto! Os acessos da equipe foram atualizados. A partir desse momento, somente os usuários habilitados poderão acessar e visualizar as informações da equipe. 

Importante

Cada equipe pode ter seus próprios usuários, permissões, templates e integrações. Dessa forma, os acessos podem ser organizados de acordo com a estrutura e as necessidades da empresa.

Observações

• Verifique atentamente os usuários selecionados antes de salvar;
• Cada usuário poderá visualizar somente as equipes às quais estiver vinculado;
• As opções e permissões disponíveis podem variar conforme o perfil de acesso do usuário.

Ainda tem dúvidas?

Caso não tenha encontrado uma solução em nossa Central de Ajuda, entre em contato conosco.